“我真不明白，”黑猫冷冰冰地说，“阿扎泽勒和卡罗维夫今天都刮了脸，脸上还搽了粉。为什么他们可以？白色比金色好在哪里呢？我不过是往胡子上搽了点金粉，没有别的呀！假如我也把胡子刮了，那就不同了！刮掉胡子的猫！那才不像样子，这我倒可以承认，一万个同意。反正，总而言之，”黑猫的声音像是受了很大委屈似的颤抖了一下，“我看这是有意刁难我呀。我现在面临的重大选择是：到底还要不要去参加晚会？关于这个问题，主公，您如何教诲呢？”
黑猫气鼓鼓的，似乎马上就要气破肚皮了。
“哎呀，你这骗子，骗子手！”沃兰德摇着头说，“每次下棋，只要他无路可走了，他就节外生枝，借题发挥。完全是个最蹩脚的江湖骗子。你快给我坐下来
就不客气了。”他说着，又俯身冲着床底下喊道：“你还要在那儿胡闹多久，该死的小丑？还不快出来！”
“我找不到那匹马了！”黑猫在床下用压低的假嗓子回答，“不知道它蹿到哪儿去了。马没找到，倒找到一只癫蛤蚊。”
“你是不是以为自己还在集市上卖艺？”沃兰德故意嗔怪地问，“床底下怎么会有癞蛤蟆？！快收起这些廉价的玩艺儿，留着到瓦列特剧院去演吧。你要不马上出来，否则我们就当你认输了，该死的逃兵！”
“我绝不认输，主公！”黑猫在床底下一声喊，钻了出来，爪子里捏着它的“马”。
“我来给您介绍一下……”沃兰德刚要给玛格丽特介绍，却又中断了自己的话，改口说：“不，我简直见不得这种怪模怪样的小丑。大家看看，他在床底下把自己弄成了什么样子！”
这时，沾了满身灰尘的黑猫正后腿直立着向玛格丽特点头致意。它脖子上系着一条配燕尾服的白蝴蝶结，胸前的小皮带上挂着一副珠母框的女用望远镜。此外，它还把胡子染成了金色。
“看，你像什么？！”沃兰德大声说，“你干吗要把胡子染成金色？再说，你连裤子都没穿，还系得哪门子领结？！”
“猫可不兴穿裤子呀，主公，”黑猫一本正经地回答说，“您总不会让我再去穿上靴子吧？穿靴子的雄猫只是童话里才有①，主公。但是，您什么时候见过晚会上有谁不系领呆（带）的？我可不愿意成为晚会上的笑料，去冒被人掐着脖子轰出来的危险！每个人都根据自己的可能条件美化自己。您可以认为我这句话也是指这望远镜说的，主公！”
①指德国早期浪漫派代表作家蒂克（1773—1853）创作的童话剧《穿皮靴的雄猫》。
“那么胡子呢？
