楼座上传来讥笑声，孟加拉斯基不禁打了个寒战，目瞪口呆。只听魔术师继续说：
“不过，当然，我感兴趣的与其说是这些公共汽车、电话和其他一些个……”
“技术设备！”助手又急忙提醒说。
“完全正确，谢谢，”魔术师慢条斯理地说，他的声音低沉浑厚，“毋宁说是另一个更加重要得多的问题，也就是：本市居民的内心是否发生了变化？”
“是的，先生，这个问题极为重要。”
得对。这城里的人确实发生了很大变化。不过，我说的是表面，跟这座城市一样，只是外表变了。人们的穿着就无须多说了，此外还出现了这些个……叫什么来着……有轨电车，汽车……”
“那叫公共汽车。”巴松管恭恭敬敬地从旁提醒说。
观众都仔细倾听着台上的对话，把它当作魔术表演的前奏。前台两侧挤满了演员和场务人员，在这许多张面孔中也可以看到里姆斯基那紧张而苍白的脸。
而躲在前台边沿的报幕员孟加拉斯基却对这番话表现出不理解的样子。他稍稍挑起一道眉毛，抓住魔术师们谈话的空隙，插话说：
“这位外国演员是在赞赏莫斯科市政建设上的技术成就，也是在赞赏莫斯科人。”孟加拉斯基说着，对观众笑了两次，第一次对着池座，第二次对着楼座。
挤在前台两侧的演员们频频交换眼色，惊奇地耸动肩膀；孟加拉斯基站在一旁面红耳赤；里姆斯基脸色煞白。但是，魔术师仿佛猜到了人们心中产生的惶恐不安，便对助手说：
“不过，亲爱的巴松管，你我只顾聊天，观众可有些等得不耐烦了。你先开个头吧，给咱们表演点小玩艺儿。”
观众席上如释重负地松动了一下。巴松管和大公猫分别走向舞台两侧。巴松管扬手打了个榧子，抖擞精神，扬声高叫：
“三，四！”声音刚落，空中便飞来一副扑克牌。巴松管接在手里，洗了几下，随即一张张向大公猫扔过去，牌在空中形成一条长带。公猫接住这牌带的一端，转手又把它原样扔了回来。这条柔软华丽的牌蛇在空中吱地叫了一声，巴松管立即小鸟似地张开嘴，把牌蛇一点点吞进肚里。
与此同时大公猫走
沃兰德、巴松管和大公猫一齐把脸转向报幕员。
“难道我表示赞赏了吗？”魔术师问巴松管。
“根本没有，主公，您一点点赞赏的意思也没有表示。”巴松管回答。
“那么，此人在讲些什么？”
“他纯粹是在撒谎！”穿方格衣服的助手对着整个剧场高声回答，随后又转身对孟加拉斯基说，“公民，我祝贺您啦，撒谎能手！”
