楼座上传来讥笑声，孟加拉斯基不禁打
个寒战，目瞪口呆。只听魔术师继续说：
“不过，当然，
感兴趣
与其说是这些公共汽车、电话和其他
些个……”
“技术设备！”助手又急忙提醒说。
“完全正确，谢谢，”魔术师慢条斯理地说，他声音低沉浑厚，“毋宁说是另个更加重要得多问题，也就是：本市居民内心是否发生变化？”
“是，先生，这个问题极为重要。”
得对。这城里人确实发生很大变化。不过，说是表面，跟这座城市样，只是外表变。人们穿着就无须多说，此外还出现这些个……叫什
来着……有轨电车，汽车……”
“那叫公共汽车。”巴松管恭恭敬敬地从旁提醒说。
观众都仔细倾听着台上对话，把它当作魔术表演前奏。前台两侧挤满演员和场务人员，在这许多张面孔中也可以看到里姆斯基那紧张而苍白脸。
而躲在前台边沿报幕员孟加拉斯基却对这番话表现出不理解样子。他稍稍挑起道眉毛，抓住魔术师们谈话空隙，插话说：
“这位外国演员是在赞赏莫斯科市政建设上技术成就，也是在赞赏莫斯科人。”孟加拉斯基说着，对观众笑两次，第次对着池座，第二次对着楼座。
挤在前台两侧演员们频频交换眼色，惊奇地耸动肩膀；孟加拉斯基站在旁面红耳赤；里姆斯基脸色煞白。但是，魔术师仿佛猜到人们心中产生惶恐不安，便对助手说：
“不过，亲爱巴松管，你只顾聊天，观众可有些等得不耐烦。你先开个头吧，给咱们表演点小玩艺儿。”
观众席上如释重负地松动下。巴松管和大公猫分别走向舞台两侧。巴松管扬手打个榧子，抖擞精神，扬声高叫：
“三，四！”声音刚落，空中便飞来副扑克牌。巴松管接在手里，洗几下，随即张张向大公猫扔过去，牌在空中形成条长带。公猫接住这牌带端，转手又把它原样扔回来。这条柔软华丽牌蛇在空中吱地叫声，巴松管立即小鸟似地张开嘴，把牌蛇点点吞进肚里。
与此同时大公猫走
沃兰德、巴松管和大公猫齐把脸转向报幕员。
“难道表示赞赏吗？”魔术师问巴松管。
“根本没有，主公，您点点赞赏意思也没有表示。”巴松管回答。
“那，此人在讲些什？”
“他纯粹是在撒谎！”穿方格衣服助手对着整个剧场高声回答，随后又转身对孟加拉斯基说，“公民，祝贺您啦，撒谎能手！”
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