①巴松管，管乐器。
魔术师朝鸦雀无声的观众席看了一眼。大部分观众还在为那把凭空飞到台上的安乐椅惊奇不已。
“正是这样，主公。”巴松管卡罗维夫低声回答。
“你说
，重新盖好瓶塞，又用化装巾擦了擦胡子。
在场的人倒是谁也没有再“啊！”一声——个个都瞠目结舌了。只有化装师敬佩地低声说：
“嘿！真高！”
这时，响起了第三遍急促的铃声。人们预感到定会一饱眼福，兴致勃勃地纷纷退出化装室。
不一会儿，观众大厅顶上的几个光球熄灭了。脚灯灯光射到大幕下方，泛出微红色，大幕徐徐拉开一个小缝儿，灯光闪处，一个胖子出现在观众面前，刮得光光的脸上做出孩子般欢快的笑容，燕尾服皱巴巴的，里面露出旧衬衫。这就是莫斯科观众十分熟悉的报幕员乔治·孟加拉斯基。
“好吧，各位公民，”孟加拉斯基婴儿般甜蜜地微笑着说，“下面各位将要看到……”他忽然停住，换用另一种完全不同的腔调说，“我看，第二次幕间休息之后咱们的观众又增加了不少啊！今天简直是半城的人都来了！可说呢，前两天我遇到一位朋友，我问他：‘你怎么不来看我们的演出？昨天来了半城人呢！’您请他怎么说？他说：‘可我住在另半个城！’”孟加拉斯基停顿了一下，期待着观众席上发出笑声，但看到无人发笑，只好继续介绍节目：“下面各位将要看到由著名外国魔术家沃兰德先生表演的魔术节目！当然喽，我们都知道，”孟加拉斯基摆出一副无所不知的面孔微微一笑，“世界上并没有什么妖魔。相信妖魔，那是迷信。只不过是沃兰德先生会变戏法，技艺非常高超而已。这一点，到了我们最感兴趣的那一部分，也就是披露魔术内幕的时候，就会一清二楚了。我们大家都一样，既想欣赏高超的魔术技巧，又渴望看到它的内幕。好，现在我们就请沃兰德先生来给我们表演！”
胡诌一通之后，孟加拉斯基两掌合拢，朝大幕的缝隙处招手表示欢迎。帷幕随着他的手势发出轻微的沙沙声，向两旁退去。
魔术师带着细高个助手和后腿直立行走的大公猫来到台前。这一出场方式使观众感到十分满意。
“给我把椅子！”沃兰德低声吩咐，在这同一瞬间，舞台当中就不知从哪儿出现了一把安乐椅，魔术师随即坐了下来。
“我说，亲爱的巴松管①，”沃兰德转向穿方格衣服的细高小丑（看来此人除“卡罗维夫”这个名字外，还有这样一个诨号）说，“依你看，这莫斯科的居民岂不是发生了很大变化？”
