高级祭司有来往，后者脸上蒙着
张黄色丝制面具，孤身住在座建于史前修道院里。毫无疑问，这人既然能与那样角色打交道，或许也去过冰冷荒漠，可卡特很快发现，向他打听也是徒劳。
接下来，伴随着南风吹来奇特恶臭，散发着异域气息黑色桨帆船静悄悄地驶过玄武岩防坡堤和高耸灯塔，滑入
港口。不安窃窃私语声在海边酒馆里散布开来，没过多久，头巾隆起黑皮肤阔嘴商人便迈着短腿，成群结队地鬼鬼祟祟上岸，找珠宝集市去。卡特仔细打量他们番，发现瞧得越久，就越是厌恶这些家伙。后来，他看见他们带回帕格矮胖黑人，把气喘吁吁、汗流浃背黑人赶上桨帆船。他不禁好奇，这些可怜肥家伙是要被送去哪方土地做苦工——又或者，根本就不是任何片土地。
黑色桨帆船在此停留第三天晚上，名令人心生不适黑色桨帆船商人跟他搭话，边露出诡秘邪恶笑，边暗示他在酒馆里听说卡特在打听什
。他似乎知道些不宜在公共场合谈论秘密，所以，尽管他声音无比令人反感，卡特还是觉得不该错过这个来自远方之人消息。于是，卡特请他到楼上自己上锁房间小坐，并且拿出最后点迷魅鼠酿月亮树汁酒，好让他放下戒备畅所欲言。这名陌生商人大喝特喝起来，但酒精丝毫没能打乱他脸上笑容。然后，他取出自带奇异酒瓶，卡特发现它由整块红宝石挖空做成，上面还刻着奇妙无法理解古怪花纹。他请卡特喝上杯，而虽然卡特只抿小口，却感到天旋地转，体内产生股前所未有混乱与燥热。与此同时，他客人直在笑，嘴咧得越来越开。在卡特陷入片黑暗前，最后看见场景，便是那张黝黑龌龊脸因为邪恶狞笑而抽搐着，还有，那橘色头巾由于癫痫发作般狂笑而被抖垮，于是他额前隆起包露出来，是某种相当可怕东西。
卡特恢复意识时，发现自己身处艘船甲板之上天篷底下，周围恶臭盈鼻，而南海沿岸壮美景色正以异乎寻常高速从旁飞掠而过。他没有被绑起来，但附近站着三个皮肤黝黑商人，正讥讽地咧嘴笑着。看见他们头巾上鼓起包，他就几乎要昏过去，正如从阴暗船舱里渗出恶臭也令他头晕样。他看见从旁掠过美妙土地与城市，在过去旧时光里，位和他同样来自地球入梦者——古老金斯波特出身灯塔看守人——经常谈及这些地方。他还认出扎尔那庙宇林立
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