两天之内，他们就划出
长湖，来到奔流河，这时已经可以看见孤山阴沉地耸立在眼前，水流十分强劲，他们
速度也相当缓慢。到第三天快结束时候，他们在河西边靠岸，准备继续行程，马匹也在此地携带着必要补给品和他们会合。他们尽其所能将补给品打包，交给小马运送，其他多余物资，则是搭个帐棚谨慎收藏起来。在这
靠近孤山地方，镇上人类都不愿意久留。
“在歌曲实现之前
们都不敢！”他们说。在这种荒凉地方，他们还是比较相信恶龙传说，索林相对就没有那强说服力。事实上，他们补给物资根本不需要有人看守，因为附近毫无人烟。最后，他们随从就分别从陆路和水路离开他们，即使是渐暗夜色也无法阻止他们归心。
行人度过孤独、寒冷夜，士气也跟着低落下来。第二天，他们再度出发，巴林和比尔博走在最后面，每个人都牵着匹负责驼运沉重行李小马。其他人则是在前面开路，因为这带根本没有任何道路。他们向西北前进，稍稍离开奔流河，越来越靠近孤山其中个支脉。
此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举妄动。没有笑语、没有歌曲，在这片静默中，古代歌曲所激起雄心壮志也慢慢地冷却。他们知道旅程终点已经快到，而这可能是非常恐怖终点。眼前大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里曾经度是个翠绿、生机盎然地方。这里草木不生，不管是灌木或是乔木都无法在此地存活，唯留下只有断折焦黑树桩，述说着许久以前美景。他们已经来到恶龙所造成荒废之地，此时又正好是万物凋落季节。
他们路上毫不受阻碍地来到山脚下，除恶龙所造成死气沉沉大地之外，也没有任何它踪迹。孤山阴沉地矗立着，看来比以往更高大、更惊人。他们在南方支脉西边扎营，支脉尽头是个叫作乌丘地方，这里有座古老望塔，但众人不敢冒险攀登，因为这会,bao露他们行踪。
他们开始于孤山西边搜索切希望所寄密门之前，索林派人出去侦察正门所在南边，他选巴林、奇力和菲力，比尔博也跟着起去。他们路走到灰色沉寂鸟丘之下，奔流河在那里绕个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。河水十分湍急喧闹，河岸边光秃秃，只有许多高耸陡峭岩石俯瞰着河流。穿过这白沫四溅激流，他们看见在山脉阴影底下山谷，其中有着许多古代房屋、高
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