于苏斯回来了。
老人躲在舞台的一侧，突兀地喊了一声：[蒂娅长得多美啊！]
舞台上的其他演员（三人居住旅店的老板，旅店中的其他客人什么的）震惊地望向于苏斯。
事实上，观众们也是同样愕然的表情。
因为大家居然听到了格温普兰的声音。
身上。
另一边，于苏斯四处打探被秘密羁押的格温普兰，却因为看到有人扛着棺材发丧，误以为格温普兰已被处死。这个善良的老人悲痛欲绝，他无助地半跪在舞台上，一首[我的儿子]唱出了自己同格温普兰多年的父子之情，也唱出了自己内心深处锥心泣血的丧子之痛。
马特真的老了。
多年烟酒和混乱、不知节制的生活早就让他没办法继续保有年轻时嘹亮、美妙的嗓音，这曾是让无数歌迷都为之失落的憾事，但上帝是仁慈的，没有了嘹亮、美妙的嗓音，饱经沧桑的粗哑嗓音依旧别有一番韵味和故事感，而后者，显然更贴合于苏斯角色的特点。所以，当他跪倒在舞台上，双臂上举，痛苦地高呼[我的孩子，我的儿子]时，所有观众都不会怀疑这份悲痛的真实性，相反，他们的心灵仿佛受到了一记震颤，齐齐无声地为这个可怜的老人发出了一声叹息。
这一刻，观众们多想冲上舞台告诉这位老人：”格温普兰还没死，他还活着。“
于苏斯走到了舞台中央，开始了自己一人饰N角的独幕戏。
他先用格温普兰的声音说[蒂娅是天仙]，再用自己的声音说[别说胡话了，什么天仙，格温普兰，能飞的哺乳动物只有蝙蝠]，又用陌生的语音装作起哄的观众[于苏斯，你们什么时候再出来表演呀！我们想看笑面人，想看美丽的蒂娅]，接着再转回自己的声音[再等一下，这几天就开演]。
舞台上所有人目瞪口呆地望着这个老人。
舞台下的观众也同样为这样的表演而目瞪口呆，只是多了一些悲伤，老人强忍着失去儿子的悲痛，还要为自己的另一个女儿粉饰太平，孤零零的一个人，却表现出一群人的热闹。
马特在表演方面本是不如儿子
然而，于苏斯哭了一场后，却又装成若无其事的样子回去了。
底层人民连悲痛都是有时间限制的，时间一到，总还要继续为生活奔波，更何况，儿子‘已死’，还有‘女儿’。
旅店中，盲女蒂娅睁着一双无神的眼睛，望向观众席。
瞎子总是后知后觉，目前这姑娘还什么都不知道呢，还傻乎乎地问周围人：“几点了？今天不出去表演吗？格温普兰呢？于苏斯呢？”
旁边的人正不知道该怎么回答她的时候……
