幕间休息的时间到了。
也许是笑面人格温普兰和盲女蒂娅的这段美好爱情，缓解了之前那些恶毒反派角色带给人的些许不舒服，观众们目前整体来说，状态还是很放松的。有的人趁机走出去溜达、溜达；有的人跑去买些零食和饮料；也有些人抓紧时间地往后台窜，试图把自己的名片交给保安，让保安帮忙转给喜欢的演员、歌手，希望等演出结束后，能得到一个见到偶像的机会。
除此以外，最为重要的剧评人群体，也会趁此机会小声交流那么几句。
有的人大为赞赏：“这是我今年看过最精彩的剧了。”有的人不以为意：“这剧若是在一些小剧院里，确实称得上不错，可在百老汇，也不过是一般罢了。”更有人眼含嫉妒，故意贬低：“名著改编，毫无新意，刻意追求舞台效果，完全是哗众取宠。”
然而，不管这些人怎么说，为什么这么说……
是……让一个看不见自己的女人来爱自己，这算不算一种欺骗？
“蒂娅，我很丑。”格温普兰说。
盲女回答：“不，我知道你很漂亮。”
“你听到人们的笑声了吗？他们在笑我，因为我长得很可怕。”
“你说谎。”蒂娅坚定地说：“做坏事才应该叫丑，你总是做好事，所以，你是漂亮的。”
没有一个人选择离开剧院，他们牢牢地坐在剧院的椅子上，目光时不时就要看向舞台，全都期待地等着幕布重新拉开呢！
可等到幕布被拉开，还沉浸在刚刚格温普兰和蒂娅幸福的爱情之中的观众们便又傻了眼，只觉得仿佛凭空落下一颗流星，将他们心中的那好不容易攒下的一点儿温馨和快乐，霎那间就给砸了个稀巴烂。
高傲的约瑟安娜公爵小姐为了解决自己的烦闷无聊，乘着马车来看大名鼎鼎的笑面人表演了。
之后，她丝毫不顾虑他人的感受，肆无忌惮地给格温普兰写了封情书：
——你是可怕的，我
收养了这两个孩子的老人于苏斯站在一旁，饶有兴趣地看着这对小情人的互动。
当听到蒂娅的话后，饱经世事的老人微微一笑，随着音乐唱了一首关于美丑和爱情的歌曲。
在歌曲中，他会说[灵魂的美丑不需要眼睛来看]，还会说[良心是视觉，瞎子总能看到别人看不到的东西]，然后抱怨[他们的恋爱真麻烦人]，可等看到两个孩子纯洁地连接吻都不会，只是隔着袖子羞涩地亲了亲对方的胳膊，他忍不住发出阵阵大笑，在欢快、幸福的音乐声中高呼：[相爱吧，两个傻瓜！]
明明命运坎坷，身份低微，可他们却活得那么幸福。
幕布又一次落下。
