竞争也在平行地进行。事实上，除
北宋与女真取得联系之外，女真
敌人辽国也在与它议和。
女真与辽国议和始于金太祖收国三年（公元1117年），此时女真已经获得辽国东京辽阳，占据东北大片江山。
位叫作杨朴[13]人给阿骨打出主意，说自古英雄开国，必须首先获得大国册封。阿骨打派遣使者去辽国请求册封。辽国本来就损失大片土地，加上又出现大规模饥荒，正想与女真议和，见对方使者来请求册封，立刻派遣议和使前往。
重和元年（公元1118年），阿骨打接见马政前后，与辽国谈判也处于紧锣密鼓之中。最初辽国派遣耶律奴哥作为议和使节，还没敢提册封。但此时耶律奴哥已经知道所谓“册封”并不是臣子向君主请求封赏，而是个新君主让另个老君主给自己加冕，承认他优势地位。这可以从阿骨打提出要求中看出来，阿骨打要求：辽国皇帝必须称阿骨打为兄长，同时，将辽国上京、中京和兴中府都交给金国，再派遣亲王、公主、驸马、大臣子孙作为人质，并把之前信符、往来信件等带有等级特征物品都还给金国，方才能够谈议和。[14]
且不提其他要求，只看金国对于土地要求。如果辽国真把上京、中京和兴中府（现辽宁省朝阳市）割让，就意味着辽国丧失东北全境、北方草原地带，剩下只有燕云十六州和西北方沙漠地区，变成个夹在宋金之间小国家，随时会被灭亡。这样条件等同于辽国向金国彻底投降。
耶律奴哥往返于辽金两地，又把金国使节胡突衮带到辽国。阿骨打又提出新条件：这次不需要人质，也不再要上京和兴中府两个地方，同时还削减辽国向女真供奉。但是，辽国皇帝必须称呼阿骨打为兄长，并且用汉人礼仪册封金国皇帝。
对于辽国天祚帝而言，这样条件仍然是太苛刻，双方因此处于僵持之中。
与辽国坚持不同，北宋使者却似乎更加好说话。
马政使团首要目是建立联系，并没有制订具体目标。阿骨打答应联合攻辽，使团目就达到。接着是双方互派使者，制订具体合作条款。
金太祖收国四年底，阿骨打留下马政使团六个人（史书留下其中两人名字：王美、刘亮）作为人质，又派遣渤海人李善庆、熟女真散都、生女真勃达三人，带着礼物，与马政使团道返程。
十二月初三，使团到达登州。宣和元年（公元1119年）春正月，他们回到京城。金国
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