他，沃兰德，是昨天白天从国外来到莫斯科巡回演出的，到后立即去见斯乔帕，提议在瓦列特剧院演几场魔术。斯乔帕立即用电话向莫斯科州文艺演出委员会作了请示汇报，得到了批准（斯乔帕听到这里脸色苍白，不住地眨巴眼睛），随后便同他沃兰德教授签订了一份演出七场的合同（斯乔帕吓得张开了嘴），约好今天上午十点沃兰德教授到斯乔帕家里来，以便商定若干细节……所以他就来了！
他说，进来时是女佣人格鲁尼娅开的门。格鲁尼娅告诉他：她是每天来做日工的，也刚刚来到，柏辽兹不在家，如果客人想见斯杰潘·博格达诺维奇的话，就请直接到他卧室去。她还说斯杰潘·博格达诺维奇睡得正熟，她不敢叫醒他。他，沃兰德，进来一看斯杰潘·博格达诺维奇醉成这个样子，立即派格鲁尼娅去就近的食品店买了些酒和下酒菜来，又去药房买来些冰块……
“那我还得把钱还给您呀。”斯乔帕拖着哭腔说，脸色像死人一样灰白，忙着找自己的钱包。
“哎呀，这点钱，小意思！”巡回演出的魔术家沃兰德大声说，像是连听也不愿听这类话。
这样，白酒和下酒菜的来历总算搞清楚了，但斯乔帕的表情还是十分难看：他根本想不起签订合同的事，打死他也不记得昨天见过这位沃兰德教授。不错，胡思托夫是到剧院
昨天一定是喝过伏特加之后又喝了波尔特温①！恕我直言，不能这么干呀！”
①产于葡萄牙波尔图市的一种烈性葡萄酒。
“我想请求您，别把这件事传出去。”斯乔帕谄笑着说。
“噢，当然，当然！不过，我可不能保证胡思托夫不对别人说。”
“您难道也认识胡思托夫？”
“昨天在您办公室里和这位先生有过一面之交。不过，一眼便能看出，这个人卑鄙无耻，喜欢拨弄是非，是个十足的变色龙和马屁精。”
斯乔帕心想：“完全正确！”陌生人能对胡思托夫作出如此简短而确切的评价，使他不禁暗暗钦佩。
是的，昨天的事在他脑子里一件一件渐渐联在一起，凑成一整大了。但这位瓦列特剧院经理还是感到十分不安，因为在这一天中毕竟还留着一个很大的无法填补的黑洞。比如说，无论怎么想，他也想不起自己在办公室里见过这个戴无檐小帽的陌生人。
“鄙人是魔术教授沃兰德①，”来访者见斯乔帕很为难的样子，只好庄重地自己把话挑明，接着又把事情的原委对他从头讲了一遍：
①庆兰德不是俄罗斯人姓氏，从德语词而来。德语Valand是个古词，意为吓人之物，妖魔。
