股悲戚荒芜之气萦绕在上空，以至于鸽子和燕子都避而远之。透过望远镜，他看到周围
塔和钟楼都聚集着成群鸟儿，唯独那里从未有鸟在上面稍作停留。至少他是这
想，也和他日记中描绘景象颇为相符。他曾指着那座教堂向几个朋友询问，但他们当中没有人去过联邦山，关于那座教堂曾经或是现在状况也无所知。
春天来临之际，布莱克却感到
强烈不安。他本来已经开始创作部酝酿许久小说——这部小说想象出来主人公来自缅因州，嗜好巫术，还侥幸逃过反巫术浪潮——但不知是何缘故，竟难以继续下去。慢慢地，他开始更为频繁地坐在朝西窗前，盯着远处山，还有那令人发愁、连鸟儿都避而远之黑色尖塔。花园里光秃秃枝干上又长出鲜嫩绿叶，大地又焕发出勃勃生机，令整个世界都呈现出优美景色。但布莱克却愈加感到不安，也就是在这时，他开始考虑要穿越城市，爬上那座山坡，去那烟气腾腾，令人魂牵梦绕地方探究竟。
四月底，在长久以来便充斥着阴暗五朔节之夜前夕，布莱克开始他第次探索未知世界旅程。他拖着沉重步伐走过没有尽头市区街道，以及远处荒凉萧瑟、十分颓败广场，终于看见历经百年沧桑阶梯、向下塌陷多利安式门廊以及窗户都变得模糊圆屋顶；布莱克深信此刻这条路定能将他引向那隐匿于迷雾之后、他早已熟知却难以到达世界。蓝白色道路标识年月已久、颜色暗淡，根本就看不清楚那上面指示，因而也就对他毫无帮助。不久之后，他注意到往来人群都神色诡异，面色暗淡；这里褐色楼房都已历经几十年风雨，怪异小店上面尽是挂着些外国文字标牌。曾经在远处住所中看到事物如今都不见踪影，所以，他再次幻想那远处景象定是片人迹未至梦幻世界。
走在路上时，时常会有破败教堂正面或是摇摇欲坠尖塔映入眼帘，但都不是他要找那间被烟雾熏黑老教堂。布莱克向位店主打听那座雄伟石砌教堂怎走时，尽管那店主说着口流利英语，此时却只是笑着摇摇头表示不知道。布莱克接着向更高处走时，周围景象越来越诡异，阴沉棕褐色小巷仿佛组成道迷惑迷宫，直在向南面延伸。他穿过两三条宽阔大道，中间有次还以为自己瞥见那座熟悉高塔。他再次向位店主打听那座石砌大教堂，而这次他可以肯定那店主就是在假装不知情。那个肤色黝黑男人脸
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