他又想到《美女与野兽》。故事中
王子被施魔法变成
野兽，说不定正是变成狸猫。另外《西游记》形形色色妖怪里，大部分原形也都是野兽。
愈是调查，
平愈是解
传说中，狸猫不是会捉弄人吗？
也有人说，狸猫能任意幻化成各种形态。
平认为狸猫没有捉弄自己，他相信小啾不会对他做这种事。在他想来，小啾定是幻化成某种会飞东西。
他广泛查阅与狸猫有关民间传说。在很多传说中，狸猫不是变身就是骗人，其中平最关注是文福茶釜传说。
这则传说有多个版本。群马县茂林寺流传是，位叫守鹤老和尚爱用茶釜神妙不可思议，里面开水取之不尽、用之不竭，实际上这茶釜就是狸猫变成。还有版本说，为帮助对穷夫妻，狸猫化身为金茶釜卖给寺庙换钱，但被火烧，它就现出原形。有版本还有后续插曲，称茶釜被寺庙转卖到戏班子表演走钢索。
窗，它口气跑到那里。
“小啾！”平大叫。
那只小动物在窗框处回次头。幽暗光线下看不清楚它模样，只见漆黑瞳孔映着月光，瞬间闪出光芒。
平急忙跑到外面，抬头望时，小啾已从窗子跃下。
他吓跳，但小啾并没有落到地上，而是轻盈地径直飞向山方向。那种飞翔方式既不像鸟儿也不像蝙蝠，是他从未见过。
文福茶釜走钢索……这让平很在意，觉得有些接近空中飞翔狸猫模样。
于是他得出个结论：狸猫拥有超能力，文福茶釜传说也确有其事。那时他只是小学六年级学生。
从此，空山平生都致力这项研究。
平认为，假如他设想无误，那
不止日本，外国很可能也有狸猫变身传说。
他首先想到就是人狼传说。传说主角是狼，但或许其实是狸猫。狸猫和狼都毛茸茸，有可能为增加传说恐怖感，狸猫角色就被替换成狼。
狸猫飞走，他想。至于小啾或许不是狸猫可能性，他压根想都没想过。
起初平想法是，小啾是精灵。他想起《姆明族》这部动画。姆明谷里生活着各种各样精灵，它们外形大多是动物，主人公姆明长得就很像河马。
可是姆明不会飞啊。平心想，会飞应该是蝴蝶之类精灵。
后来他明白，精灵只是想象产物。国外有人宣称拍到过精灵，但很可惜，都是伪造。
那小啾到底是什呢？既不是精灵，为什狸猫能飞？平不断思索着这个疑问，终于想到件事。
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