河流潺潺不息，繁星在天空闪烁，夜间
花朵散放香气；美丽安美如日中天，露西安美则像春日黎明。贝尔兰国王庭葛坐在他宝座上，犹如伟大迈雅，他国势蒸蒸日上，他们欢乐如同可让他们天天呼吸空气，他们想像力如潮水般上天下地毫无阻拦。伟大欧罗米仍然不时前来贝尔兰，如风般驰骋在山峦间，他号角声在星光下远传数十哩，精灵们对他灿烂威严容貌与纳哈尔急驰时所发大响声，都感到十分畏惧；不过他们清楚知道，每当维拉罗玛声音在群山间回荡时，所有邪恶东西都会吓得飞奔而逃。
然而，好景不常，维林诺盛世步向
黄昏。如前所述，米尔寇在昂哥立安帮助下，残害维拉双圣树，随即逃返中土大陆；这件事被记载在史书中，也在许多歌谣中传唱，为众人所知。在中土大陆北方，魔苟斯和昂哥立安大起内讧，魔苟斯痛苦大喊回声穿越贝尔兰，令其间居民惊恐瑟缩不已；即使他们无法预知前面会发生什
事，也已经听到死神声音。在那之後没多久，昂哥立安就从北方逃到庭葛国王领土上，她四周环绕著充满恐怖黑暗；但因著美丽安力量，她被阻挡在外，进不尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南边悬崖下阴影中居住很长
段年日。该地区於是成人们所知戈埚洛斯山脉，“恐怖山脉”，没有人敢经过那地或直接穿越它们；所有生物与光线来到该处都会窒息而死，那里所有流水都含有剧毒。另方面，如前所述，魔苟斯回到安格班，将它修建新，并在新堡垒出口上方堆叠不断发出浓臭烟雾安戈洛坠姆。魔苟斯堡垒出入口，距离明霓园斯桥有百五十里格——说远是够远，但以威胁度而言却又实在是太近。
如今半兽人在黑暗地底以倍数繁殖成长，既强壮又凶残，黑暗主人使他们内心里充满对破坏和死亡贪欲；他们从安格班门洞蜂拥而出，在魔苟斯黑云掩护下，悄悄进入北方高地。於是，突然之间贝尔兰遭到大军入侵，攻击国王庭葛。在庭葛宽阔国土上，许多精灵自由自在地四处漫游，或有三两亲族宁静定居，但每户也相距甚远；唯有位在中央地区明霓国斯及其四周，以及远方水手家乡法拉斯，才有大批聚居精灵。来势汹汹半兽人南下攻击明霓国斯两侧，东边包括克隆河和吉理安河之间住户，西边从西瑞安河到那罗格河平原，他们烧杀掳掠既狠又广；庭葛被切断跟瑟丹联系，瑟丹远在伊葛拉
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