残酷地折磨他们,直到他们败坏邪恶,甘心受他奴役为止;因此,在满怀对精灵讥嘲与护恨之下,米尔寇从这些奴隶中繁殖出丑陋邪恶半兽人,他们後来成为精灵最势不两立死敌。根据智者所言,半兽人是在伊露维塔儿女出现之後才有,并且以倍数滋生;因为在创世之前,米尔寇在大乐章中层开背叛之後,他就创造不出任何有生命或类似生命东西。在半兽人黑暗内心深处,他们极其厌恶这位主人,他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣件事,也是伊露维塔最憎恶件。
欧罗米在昆第当中逗留段时日,随後他快马加鞭疾驰过陆地与海洋,返回维林诺,将这消息带到沃玛尔,并提到搅扰库维因恩黑暗阴影。维拉们听到精灵消息都非常高兴,不过高兴中又带著疑惑;他们展开冗长辩论,想找到个最好办法来守护昆第,免於米尔寇阴影。但欧罗米报告完後立刻启程回到中土大陆,跟精灵们住在起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久,并且寻求伊露维塔建议。然後他下山来到沃玛尔,召聚所有维拉来到判决之环,就连居住在外环海乌欧牟也来。
於是曼威开口对维拉们说:“在心中,伊露维塔建议是这样——无论要付出何等代价,们都应当再次担负起阿尔达统治权,将昆第从米尔寇阴影中解救出来。”托卡斯闻言大是高兴,奥力却感到悲伤,因他预见世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战,他们下决心要攻垮米尔寇堡垒,把整件事情做个结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为精灵缘故而打,是他们导致他失败被擒;然而精灵根本没参与那些战役,他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方事,知道非常少。
米尔寇在中土大陆西北方遇上维拉进攻,那块区域几乎完全毁於旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得第仗,米尔寇仆役落荒逃回乌塔莫。於是维拉穿越中土大陆,并在库维因恩设下警卫;昆第除看见地球在他们脚下震动怒吼,众水迁流改道,并北方有大火闪电之外,丝毫不知诸神这场大战。乌塔莫围攻战十分惨烈,并且为时甚久,多场战役发生在堡垒大门前,精灵对此只听到些许传闻。中土大陆形状在那段时期发生巨大变化,分隔中土与阿门洲“大海”也在那时变得更宽更深;海岸破碎坍塌,形成个向南
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