残酷地折磨他们，直到他们败坏邪恶，甘心受他奴役为止；因此，在满怀对精灵
讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中繁殖出
丑陋邪恶半兽人，他们後来成为精灵最势不两立死敌。根据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之後才有，并且以倍数滋生；因为在创世之前，米尔寇在大乐章中层开背叛之後，他就创造不出任何有生命或类似生命东西。在半兽人黑暗内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣
件事，也是伊露维塔最憎恶件。
欧罗米在昆第当中逗留段时日，随後他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩黑暗阴影。维拉们听到精灵消息都非常高兴，不过高兴中又带著疑惑；他们展开冗长辩论，想找到个最好办法来守护昆第，免於米尔寇阴影。但欧罗米报告完後立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔建议。然後他下山来到沃玛尔，召聚所有维拉来到判决之环，就连居住在外环海乌欧牟也来。
於是曼威开口对维拉们说：“在
心中，伊露维塔建议是这样——无论要付出何等代价，们都应当再次担负起阿尔达统治权，将昆第从米尔寇阴影中解救出来。”托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇堡垒，把整件事情做个结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为精灵缘故而打，是他们导致他失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方事，知道非常少。
米尔寇在中土大陆西北方遇上维拉进攻，那块区域几乎完全毁於旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得第仗，米尔寇仆役落荒逃回乌塔莫。於是维拉穿越中土大陆，并在库维因恩设下警卫；昆第除看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神这场大战。乌塔莫围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒大门前，精灵对此只听到些许传闻。中土大陆形状在那段时期发生巨大变化，分隔中土与阿门洲“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成个向南
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