在十分悠长段岁月里,维拉们居住在阿门山脉以西,充满双圣树光辉喜乐中,但是整个中土大陆却笼罩在微弱星光下。在两盏巨灯照耀时所生长万物,这时都停止生长,因为大地再度陷入黑暗之中。但最古老生物已经出现:海洋中有巨大海草,大地上有巨树投下阴影;在黑夜笼罩山谷里,有古老又强壮生物居住在其间。这片大地与森林,除雅凡娜和欧罗米,其他维拉很少前来。雅凡娜会在阴影中行走,悲伤叹息,因为阿尔达春天应许与生长都停止。她使许多已在春天生长东西进入沉睡,因此它们不会衰老,可以继续等候将会来临苏醒时刻。
但在北方,米尔寇整军经武,昼夜不歇,他监视大地,不停地忙碌;被他扭曲邪恶生物开始在四处出现,黑暗沉睡森林中,开始有妖孽与可怕鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚所有恶魔,它们原是米尔寇在光鲜亮丽年日里追随他神灵,如今在他堕落後变得跟他极为相像:它们心是烈焰,但覆盖於外形体却是黑暗,它们握有火焰鞭子,所到之处充满恐怖与惊骇。日後在中土大陆它们被称为炎魔。在这段黑暗时期,米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状怪物,使世界饱受困扰;他在中土大陆势力范围,如今不断向南延伸。
此外,米尔寇又在距离西北方海岸不远处建立处坚固堡垒与支铁甲部队,以对抗任何可能来自阿门洲攻击。这座堡垒交由索伦指挥,他是米尔寇手下第大将。这座堡垒名叫安格班。
终於,维拉们聚在起商议,因为他们开始对雅凡娜与欧罗米从中土大陆带回稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说:“诸位阿尔达大能者啊,伊露维塔所揭示景象十分短暂,又很快就消失;因此,们在这短短年日里无法猜出那指定时刻。但有件事是可以确定——那时刻就要来临,在这个时代里,们盼望将会揭晓,那群儿女必要苏醒。难道们将任由他们所居住大地荒凉又充满邪恶吗?难道在们享有光明同时,却任由他们行走在黑暗中吗?难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时,要任由他们称米尔寇为主吗?”
托卡斯大声喊道:“绝不!让们立刻发动战争!们岂非已经休息得太久,们力量不是都恢复吗?难道要让他独自对抗们到永远吗?”
在曼威要求下,曼督斯开口,他说:“不错,伊露维塔儿女将在这个时代出现,但是他们尚未到来。此外,首生儿
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