盔甲和破损斧头都放在地上。当比尔博走过来时候，索林抬头看着对方。
“永别
，身怀绝技小偷，”他说：“
现在即将要到父厅堂中和他们
起生活，只有当世界轮回时候，才会离开那边。既然必须放弃所有黄金和白银，前往个金银毫无意义地方，至少希望能够还拥有你友谊。想要收回在洞穴门口，对你所说话和所做事情。”
比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，高兴能有资格与你共度患难，们巴金斯家很少有人有这种资格。”
“不！”索林说：“来自西方好孩子啊，你不要太谦虚，你智勇兼备，连都无法相比。如果世界上人都能够像你样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那
这个世界将会快乐多。不管这个世界未来会怎样，都得离开。永别！”
比尔博黯然转身离开，裹着毯子找个角落坐下来。不管你相不相信，难过比尔博就这嚎啕大哭，直到他眼睛也肿、嗓子也哑。他是个很好心、很体贴人，事实上，过很久他才摆脱这哀伤。“上天慈悲啊！”他对自己说：“幸好即时醒来，希望索林能够继续活下去，但能够让他无遗憾离开，们之间剩下只有友情，也是件很值得高兴事情。你是个笨蛋，比尔博·巴金斯，你乱搞那宝石结果把切都弄乱，即使你那努力地想要买到和平和安祥，战争还是不可避免。虽然这不能怪在你头上。”
※※※
比尔博稍后才知道在他被打昏之后，发生什事情，但是，这让他觉得更为伤悲，并没有带来多少欢愉。他现在已经厌倦冒险，只是急着想要回家。不过，那还得要过阵子，因此可以告诉你后来发生什事情。巨鹰早就怀疑半兽人可能在暗中集结，因为即使是他们秘密行动，也无法完全躲过巨鹰监视。因此，它们也集合大军，嗅到开战气氛，就立刻在迷雾山脉鹰王带领下顺风飞过来。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上敌人全都驱离，两边山坡上精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中战斗。
不过，即使在加上巨鹰援助之后，善良方战力，依旧不足以抵抗邪恶势力；在最后刻，比翁出现，没有人知道他是从何而来。他孤身人以熊外型出现，在惊人愤怒
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