白布，其他羊则是在宽厚
背上扛着盘子、刀子和木制汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都十分低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。
匹小马将两个比较矮长凳推到桌边，另外还有两个有软垫矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位地方则是放上
比翁设计类似大黑椅（在用餐时候，他腿必须放在桌子底下）。这样刚好把他收在大厅内椅子全都用完，他刻意将这些椅子弄矮，多半是为方便服侍他动物工作。其他人要坐到哪里呢？他们当然没有被忘记，其他小马滚着圆形木桩走进来。这些木桩都经过特别打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快，众人就都在比翁桌旁坐下来，这座大厅已经很久没有见识过这
热闹景象。
然后就是晚餐时间，自从他们离开爱隆最后庇护所之后，就没有用过这正式大餐。火把光芒照耀着他们，桌面上还放着两根由红色蜂蜡制成巨大蜡烛。当他们用餐时候，比翁会用低沉声音，述说着山脉这边野地上故事，特别是他们即将面对那座黑暗且危险森林。它往南北两方大概延伸有骑马天距离那宽，这座幽暗密林，正是阻挡他们前往东方障碍。
矮人们倾听着，摇摇胡子，因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉，来到恶龙根据地之前，这将是他们最大挑战。在晚餐结束之后，他们开始说起自己故事，但比翁似乎已经昏昏欲睡，不太注意他们故事。他们所说主要都是黄金、白银、珠宝，和怎样利用巧手打造出美丽东西，比翁似乎对这些东西没有多大兴趣，他大厅中根本没有金银饰品，除刀子之外，连用金属打造东西也很少。
他们用眼前木碗不停地喝着蜂蜜酒，看着外面夜色逐渐降临。大厅中火焰加入新柴火，火把火焰也都熄灭。众人依旧坐在炉火边，看着火焰舞动，四周柱子高耸黑暗得如同树林中景象般。不知道这是不是魔法影响，但比尔博觉得自己听见微风吹过树梢声音和猫头鹰鸣叫声。很快，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然间，他猛然惊醒过来。
大门轰然声关上，比翁离开。矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样，但还有很多其他内容，他们也唱很长段时间：
风吹凋谢荒地，
林中却无叶受扰：
阴影日夜不分潜伏，
沉默
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