则天知道会发生什
事情。当他生气
时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨好人。
还是必须特别警告你们，他很容易生气。”
矮人
听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说就是们要去见人吗？”他们问道：“你能不能找到其他不会那,bao躁人？你可不可以再解释清楚点？”等等，类似这样问题。
“是，确是这样！不，不行！正在非常小心地解释这切，”巫师同时回答
三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，可以告诉你，他名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
“什啊！就是那种剥兔子皮卖钱家伙吗？”比尔博问道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨，郑重地警告各位，只要你们还在他屋子方圆百里之内，就千万不要提到什毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮黑发男子，拥有和火腿样粗手臂和浓密黑胡子；只能告诉你们这多，这应该就够。有人说他是巨人到来之前，住在山中古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中。自己也不太确定，但认为最后个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题人。”
“反正，他只受到自己魔法影响。他居住在橡木林中，盖栋高大木屋，他以人类外型，饲养很多几乎和他样惊人牛羊马匹。他不吃它们，同样也不猎杀或是捕食野生动物，他养许多许多窝凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。曾经看到他在晚上孤身人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，还听见他用大熊语言嚎叫道：‘终有天他们将会败亡，将回归！’也就是因为这样，才会认为他是来自于山中。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考疑惑，他们还要走很长段距离才会抵达他居所。行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面橡树子果腹。
到下午过半时候，他们注意到附近出现大片花朵，同个区域生长都是同种花朵，彷佛是被人刻意栽植。这里有很多很多
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