，除
就寝之外，
确也想不出该做什
事情。当矮人还在欢乐歌唱时，他已经沉沉睡去，脑袋中还是不停思索着关于比翁谜团，梦中还出现几百只黑熊在内院月光下缓步跳着迟钝舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉时候，他又醒过来，门外还是
样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫声音。
第二天早，他们都被比翁亲自叫起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起哈比人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶大熊给吃掉啊！”他十分无礼地戳着巴金斯先生肚子说：“小兔子吃多面包和蜂蜜，看来又变胖！”他咯咯笑道：“快来多吃点吧！”
因此，他们又和他起用起早餐。比翁心情似乎非常好，他说许多有趣故事，让所有人都和他起哈哈大笑。行人也没有花多少时间，就明白为什会有这种态度上转变，因为他自己亲口说真相：他之前渡过河，跑到山里面趟。听他这样说，大家都明白至少他以熊形体出没时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦狼群聚集地，他很快确认他们说是实话，但是，他还发掘更多真相。他在森林中抓到名四处游荡半兽人和座狼，从他们口中又获得新消息：半兽人巡逻队依旧和座狼起追捕着这些矮人，由于半兽人首领死亡，也由于座狼首领烧伤和部下惨重伤亡，他们怒气更是难以平息。当他拷问这两个家伙时候，他们只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这简单。很快，半兽人大军可能会和座狼群全员出动，方面是想要搜捕矮人，方面则是对人类和该处居住动物展开报复，因为他们认为这些敌人定正庇护着矮人们。
“你们故事真不错！”比翁说：“但当
确定它是千真万确之后，反而更喜欢它。诸位必须原谅不能轻信你们说法，如果你们长期居住在幽暗密林边缘，就会知道除亲如兄弟朋友之外，根本不能相信任何人。因此，只能尽全力地赶回来，想要确保你们安全，并且尽可能地提供所需要帮助。在这之后，对于矮人观感又要升级。杀死半兽人首领，竟然杀死半兽人首领！”他高兴地大笑。
“你怎对付那个半兽人和座狼？”比尔博突然问道。
“来看看吧！”比翁说，于是他们就跟着走出屋子，颗半兽人脑袋就插在门外，而座狼毛皮则是钉在门外树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成他们盟友，甘道夫就
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